איך עובד התהליך?

1. פנייה ראשונית ותיאום צרכים:
תהליך המכירה מתחיל כאשר סוכן ביטוח פונה אלינו עם רצון למכור את תיק הביטוח שלו. בשלב זה, אנחנו מבצעים שיחת היכרות ותיאום צרכים עם הסוכן כדי להבין את המניעים למכירה ואת התכולה המדויקת של התיק.

2. ניתוח והערכת התיק:

לאחר הפנייה הראשונית, אנחנו מבצעים ניתוח מקיף של התיק, כולל פירוט הפוליסות, פרופילי הלקוחות, היסטוריית התשלומים וכל נתון רלוונטי אחר. מטרת הניתוח היא להעריך את הערך המלא של התיק ולזהות את הפוטנציאל הצמיחה שבו.

3. הצעת מחיר ומשא ומתן:
על בסיס הניתוח, אנחנו מגישים הצעת מחיר לסוכן הביטוח. השלב הזה יכול לכלול משא ומתן, כאשר שני הצדדים דנים על תנאי המכירה, כולל מחיר, תנאי תשלום וכל פרט נוסף הקשור לעסקה.

4. בדיקה משפטית ופיננסית:
במקביל למשא ומתן, מתבצעת בדיקה משפטית ופיננסית של התיק לוודא שאין חובות כמוסות, בעיות משפטיות או כל עניין אחר שעלול להשפיע על העסקה. זה כולל בדיקת רשומות, חוזים והסכמים קיימים.

5. סגירת העסקה והעברת התיק:
לאחר הסכמה על התנאים ווידוא המרכיבים המשפטיים והפיננסיים, מתבצעת סגירת העסקה.