- הצגה נכונה של התיק: איסוף מקצועי של הנתונים החשובים להערכת שווי התיק והצגתם בצורה אטרקטיבית. בין הנתונים שחשוב להציג – הנפרעים החודשים ופרופיל השימור שלהם בחיתוך ע"פ חברת ביטוח וסוג מוצר, וכן פיזור הלקוחות על פני גיל ומועד מכירת הפוליסה
- נכונות להצעת ליווי ומנגנון התאמה: הן הליווי והן מנגנון ההתאמה מסייעים לשימור הלקוחות בתיק ומפחיתים את הסיכון על הרוכש ולכן יביאו לתשלום פרמיה
- פריסת תשלומים: במנגנון תשלומים הפורס את התקבולים בגין התיק לאורך שנה או שנתיים תינתן לעיתים פרמיה משמעותית לעומת מנגנון שבו התשלום הוא מיידי.
- מכירה לרוכש מקצועי: לרוכש מקצועי הכלים להעריך את שווי התיק והיכולת המוכחת להשביח את ערך התיק ולכן רוכשים אלו ידעו לשלם מחירים גבוהים יותר, אם התיק מצדיק זאת.
לסיכום, ערך תיק הביטוח שלך מושפע ממגוון גורמים ודורש הכנה וניתוח לפני המכירה. על ידי התמקדות בגורמים הנ"ל ויישום הטיפים המוצעים, תוכל למקסם את ערך תיק הביטוח שלך ולהשיג את התוצאה הטובה ביותר בעת מכירתו.
